1
Kontrollera tillgängliga integrationer
Granska vilka CRM- och lojalitetsintegrationer som finns tillgängliga i Leara. Om ditt system inte finns med i listan ännu, kontakta Leara support för att diskutera alternativ.
2
Förbered åtkomst
Se till att du har adminåtkomst till din CRM- och lojalitetsplattform, samt behörighet att godkänna integrationer. Samla eventuella API-nycklar eller anslutningsuppgifter som krävs.
3
Anslut CRM
Följ anslutningsguiden för ditt CRM och godkänn den åtkomst integrationen behöver. Verifiera att anslutningen gäller rätt konto eller arbetsyta.
4
Klargör vad som synkroniseras
Granska vilken kunddata, aktiviteter och orderhistorik som flödar mellan CRM och Leara. Bestäm om synkronisering sker i realtid eller enligt ett schema, och vilket system som är sanningens källa för varje fält.
5
Länka lojalitet där det finns tillgängligt
Om din lojalitetsplattform har en integration, anslut den och verifiera hur poäng, nivåer eller belöningar mappas till ordrar och kunder i Leara.
6
Verifiera med testposter
Skapa eller uppdatera en testkundpost och bekräfta att data visas korrekt i båda systemen, med ordrar och aktiviteter länkade som förväntat.
Vad synkroniseras
- Kund- och kontaktdata: Namn, adresser och kontaktuppgifter synkroniseras mellan CRM och Leara.
- Aktiviteter och konversationer: CRM-aktiviteter länkas till faktisk order- och historikdata.
- Enhetlig kundpost: En delad kundprofil finns tillgänglig över kanaler.
- Lojalitetsdata: Poäng, nivåer och belöningar kopplas till ordrar där integrationen stöder det.
Vanliga problem
- CRM- eller lojalitetsintegration inte tillgänglig än: Det finns inga integrationer i dessa kategorier ännu. Kontakta Leara support för att diskutera ditt system och tidsplan.
- Dubbletter av kundposter: Definiera vilket system som äger kundskapandet för att undvika dubbletter.
- Aktivitet inte länkad till ordrar: Kontrollera att order-ID:n och kundreferenser mappas korrekt mellan systemen.